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新兰德周报

发布时间:2016-06-26 17:36

  新兰德周刊

  2016年6月27日~7月3日 总第34期

  本期要点:

  大盘分析回顾:我们认为,6月出现的三件大事,最终都没能明显改变A股市场的阶段性整理态势。中国A股虽然盘中也一度大幅下跌,盘中逼近2800点关口。但由于抄底和维稳资金的介入,收盘指数也仍然回到了我一再强调的A股阶段性价格中枢2850点附近。总体上是有惊无险。表明现在的A股,已经体现出了比较强的对于外部事件的抗打击能力。截止周五收盘,沪深两市大盘股指均以绿色报收;分别为上证指数收2854.29点,周跌幅1.07%;深证指数收10147.71点,周跌幅0.34%;创业板收2127.36点,周涨幅0.21%。

  目录

  【一周回顾】............................................... 1

  英国退欧事件对A股的影响................................. 1

  【深度分析】............................................... 2

  机构观点一览............................................. 2

  【操盘秘笈】............................................... 3

  板块掘金................................................. 3

  【本周关注】............................................... 4

  本周重要数据.............................................. 5

  本周焦点事件.............................................. 5

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  证券周刊第 34 期

  【一周回顾】

  英国退欧事件对A股的影响

  6月三件大事中的最后一个,英国退欧公投,终于过去了。虽然有关各国的央行纷纷表示对脱欧已有应对措施,但国际金融市场还是出现了明显动荡:黄金大幅上涨;英镑和欧元汇率明显下跌;欧洲股市则普遍暴跌9%以上。我们认为,6月出现的三件大事,最终都没能明显改变A股市场的阶段性整理态势。中国A股虽然盘中也一度大幅下跌,盘中逼近2800点关口。但由于抄底和维稳资金的介入,收盘指数也仍然回到了我一再强调的A股阶段性价格中枢2850点附近。总体上是有惊无险。表明现在的A股,已经体现出了比较强的对于外部事件的抗打击能力。截止周五收盘,沪深两市大盘股指均以绿色报收;分别为上证指数收2854.29点,周跌幅1.07%;深证指数收10147.71点,周跌幅0.34%;创业板收2127.36点,周涨幅0.21%。

  那么,A股的这种抗打击能力,是否能够逐渐转化为提振A股市场信心的做多能量呢?目前看来,虽然短期国际金融市场动荡的影响还会维持一些时日,但A股出现阶段性机会的可能性正在逐渐加大。

  首先,从市场心理而言,A股经受住了国际金融市场动荡的影响之后,场外观望的资金是有可能试探性介入的。只要下周市场始终维持在2800点的上方,并能在稍后重新收复2900点,市场的信息就会得到恢复。

  其次,从政策预期看,由于英国的脱欧,各国央行也必定会有一些针对性的措施出台。而我们国家,也不排除会适时出台降低银行准备金等一些货币政策。若果真如此,市场的预期会阶段性变得有利于多方。

  再次,从技术走势来分析,只要未来一两周,A股能够收复2900点并始终稳定在2900点之上。那么,无论是日线走势还是周线走势,技术形态就会逐渐地有利于多方。道理很简单,连续的重大事件没能将指数打下台阶,修复后的技术形态当然就会向多方倾斜。

  现在,关键还是场外资金能否逐渐入场的问题。仅从目前市场的实际状况看,靠场内的存量资金是无能为力的。场内资金只能撬动那些流通市值在100亿以下的个股行情,这也就是为什么近期市场指数横盘而小市值个股被不断炒作的原因。但小市值股票毕竟无法拉动大盘走势,只有200-300亿流通市值的股票也普遍开始表现,大盘才有可能出现波段性的反弹回升机会。

  投资者应该还记得,3097点之后,我对5月份和6月份的市场一直是持谨慎态度的。但从现在起,随着市场进入到7月份,我觉得投资者应该进入到“时刻准备着”的状态了。

  为什么这么说?因为从7月份起,无论市场是否还有动荡,也无论7月份是探底回升还是筑底回升,都将成为下半年资金布局的一个重要月份。

  从月线上,我们可以看到,3097点调整开始后,月线上已经出现了三根横盘整理的阴线。如果7月份的大盘不再创2780点的新低,那就很可能意味着2800点一带已经成为阶段性的相对低点。只要有一点火星,市场的阶段性做多热情就会被点燃。当然,还有一种格局,就是非但7月份是横盘整理、连8月份也还是继续在目前区间内震荡整理。也就是说,3097点之后,市场是用5根整理震荡的月阴线来进行阶段性底部的构造。虽然这种可能性不能排除,但我仍然觉得这是个小概率。毕竟,3097点下来,大盘已经调整了10个交易周了。再加上7月份的几个交易周,时间上已经比较充分了。

  可以推测,短线A股市场的压力并不沉重。不仅仅是因为经过了周五的渲泄之后,全球资本市场在下周有望进入稳定的运行轨道,从而为A股的稳定运行提供了外在背景。也不仅仅是因为A股扛住了MSCI、英国脱欧事件的打击,说明越来越多的资金看好五穷六绝七翻身的行情观点。更重要的是,越来越多的资金会加盟到做多的行列,所以,短线A股的走势仍然存在着较大的回升弹性。

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  证券周刊第 34期

  【深度分析】

  英国脱欧 各大机构如何看

  英国公投结果出炉,脱欧。机构普遍认为,英国脱欧,造成的短期影响不会大于次贷危机后的欧债危机。对于国内资产价格,投资者应该区分短期影响和中长期影响。

  招行:英国脱欧 A股、港股面临下探压力

  招行认为,假如英国脱欧导致欧盟出现新一轮衰退或悲观预期,料将通过贸易和投资链条传导至中国,欧盟为中国第一大贸易伙伴,中国外贸受到的影响将尤甚,从而加大年内经济下行压力。预计央行不会允许人民币出现极端波动,可能会通过中间价和入场干预的方式稳定汇率。

  A股、港股将受到海外股市普跌的悲观情绪带动,预计面临下探压力;由于香港与英国经济联系更为紧密,港股受到的冲击将更直接和明显;料冲击持续时间不会太久,且不排除监管层择机出台利好政策进行对冲。

  杨德龙:英国脱欧对A股中期走势影响不大

  前海开源杨德龙认为,英国“脱欧”导致欧盟有分崩离析的危险,可能对世界格局产生深远影响。这种担忧会导致资金避险情绪上升,资金流入黄金、美元等资产。由于香港和英国经济往来较多,“脱欧”对香港市场影响较大。

  英国“脱欧”对中国经济影响比较间接,对A股中期走势影响也不大。短期来看,A股今日已经通过盘中完成探底,后市仍将维持震荡反弹。从国际局势来讲,英国“脱欧”削弱了欧盟的实力,中国的国际地位反而会有所提高。因此,不必对英国“脱欧”过于悲观。

  邓海清:英国脱欧最大受益者是中国和俄罗斯

  九州证券全球首席经济学家邓海清认为,从各国收益和损失来看,英国脱欧的最大受益者是中国和俄罗斯,其次是美国。对美国而言,核心利益是北约的稳定,而不是欧盟的稳定。最大的受害者当然是欧盟,对欧盟的伤害甚至要比恐怖袭击更大。其次是日本。英国脱欧后日元作为避险货币大幅升值,安倍经济学再次 “躺枪”,更难进行下去了。对于英国本身,短期受损,但长期来看是利益最大化的。

  对于国内资产价格,投资者应该区分短期影响和中长期影响。从短期来看,确实需要风险规避。但从中长期来看,从政治、经济、金融等更全面、更宏观的视角来看,英国脱欧长期利好中国,很可能是中国的又一个“战略机遇期”。

  银河证券:英国脱欧影响低于欧债危机

  银河证券认为,即便英国脱欧,造成的短期影响不会大于次贷危机后的欧债危机,经历了欧债危机后,欧洲的德国、法国、意大利能够应付局面。 英国脱欧对英国短期利大于弊,是动荡时代的逆全球化现象;英国一旦脱欧,将直接影响欧洲小国债务评级和偿债能力;全球本已进入大衰退前夕,政策的动荡在所 难免,非脱欧所致。

  东方证券:英国脱欧有利于增加中国贸易谈判筹码

  东方证券认为,英国脱欧对全球市场的影响首先表现在对高风险类资产的冲击,包括中国A股在内广义的新兴市场都包含在内,避险情绪浓厚。短期来讲对人民币的汇率会形成负面冲击,中期来看,可能会引发全球经济的衰弱,导致世界经济进入到一个危机模式。

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  证券周刊第 34 期

  但英国脱欧对中国而言并非全部为负面影响。中国与欧盟之间就中国市场经济地位的谈判已经陷入了僵局,英国完成脱欧,就意味着英国会强化与中国的关 系,因为这样才能对冲脱欧给英国带来的负面效应。在中英之间自由贸易协定的谈判中,中国因此会占据更加有利的地位。除英国之外的其他欧盟国家,也有要求跟 中国有更多经济往来以缓冲与英国之间贸易投资能量下降带来的影响,长期来看这都增加了中国跟这些国家进行谈判的筹码和要价。

  兴业证券:脱欧砸坑 有利7、8月“吃饭”行情

  兴业证券认为,英国脱欧“黑天鹅”肆虐全球市场,英镑、欧元惨遭抛售,相对美元分别大幅贬值11%和4%,避险品种黄金、日元均上涨5%左右。股票 市场方面,日本、韩国、香港大幅下挫7%、4%和5%。A股市场承压,上证综指下跌1%。脱欧事件对A股造成的短期风险情绪的冲击调整将有利于7、8月份 “吃饭”行情的空间。脱欧对中国的实质影响较小,英国的出口也仅占中国出口的不到3%,外商直接投资有限。风险情绪释放后更应布局。

  7、8月份看好“吃饭”行情的原因:G20会议是未来一段时间影响行情的关键因素:1.G20之前人民币汇率将维持稳定;2。政策“蜜月期”,环境 相对2Q温和;3。改革预期(供给侧改革)逐步明朗修复风险偏好;4。经济L型不悲观,中报或超预期;5。大类资产配置角度A股相对吸引力提升。

  民生证券:脱欧成真 人民币将贬值到6.83

  民生证券管清友认为,市场对于脱欧一直没有充分price in,资产波动率提升幅度还不及811汇改与2月全球股市暴跌之时;脱欧后果恐将比92年英镑脱钩马克严重,当时是“德国马克强+英国英镑弱”,主动脱钩 的是弱方,因此情绪扩散效应有限,这一次是“英国较好+欧盟其余较弱”,主动脱欧的是强方,这将是两败俱伤的结果,叠加当下的全球经济萎靡及风险偏好脆 弱,恐慌情绪蔓延更为严重。

  因此在后果很严重且price in不充分的情况下,一旦事件成真,全球风险偏好将剧烈下滑,避险资产(黄金、美元、日元)走强,流动性吃紧,全球主要央行只能继续释放流动性,加剧全球风险累积程度。

  假设脱欧成功,按照英镑和欧元齐跌20%的情景来估计,其余变量不变,美元指数被动上涨12.4%至106,根据已经形成的“中间价+CFETS”两条腿的定价公式来看,假设CFETS保持不变,贬值压力全部由中间价承担,中间价需贬值3.55%至6.8318。

  英大证券:英国脱欧全球央行应有预案 不必恐慌

  李大霄:英国脱欧全球央行应有预案 不必恐慌英大证券首席经济学家李大霄今日在微博表示,从现在的情况预测,脱离欧盟将无悬念,全球金融市场将激烈动荡,但短期的货币黄金的波幅已经巨大, 日京指数的反应已经过度,恒生指数的反应属正常,A股的反应属最坚挺,接下来考验欧洲市场及美国市场,相信全球央行不

  会坐视不管,应该有预案。不必恐慌。

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  证券周刊第 34 期

  【操盘秘笈】

  指导意见出台 医疗信息化发展提速

  24日,国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》提出:到2020年,建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台,实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享,医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效。

  意见明确相关重点任务和重大工程,其中包括夯实健康医疗大数据应用基础,全面深化健康医疗大数据应用,规范和推动“互联网+健康医疗”服务,加强健康医疗大数据保障体系建设。

  意见提出,鼓励各类医疗卫生机构推进健康医疗大数据采集、存储,加强应用支撑和运维技术保障,打通数据资源共享通道。加快建设和完善以居民电子健康档案、电子病历、电子处方等为核心的基础数据库。加强人口基因信息安全管理,推动精准医疗技术发展。积极鼓励社会力量创新发展健康医疗业务,促进健康医疗业务与大数据技术深度融合,加快构建健康医疗大数据产业链。支持研发健康医疗相关的人工智能技术、生物三维(3D)打印技术、医用机器人、大型医疗设备、健康和康复辅助器械、可穿戴设备以及相关微型传感器件。加快研发成果转化,提高数字医疗设备、物联网设备、智能健康产品、中医功能状态检测与养生保健仪器设备的生产制造水平,促进健康医疗智能装备产业升级。

  业内人士预计,2016 年我国医疗行业 IT 花费市场规模将达 339.9 亿元,2017年我国医疗信息化总花费规模将达到 336.53 亿元,期间复合增长率为 14.53%。A股上市公司中,建议关注东软集团:移动医疗解决方案以电子病历为核心,通过提供全流程的移动业务支持;移动医疗数据统一存储和管理;减肥APP “瘦瘦”;东软也是国产CT最大且唯一的生产商。易联众:推出移动医疗支付平台民生通,与IBM共建“健康云创新中心”。海虹控股:医保支付环节对应医保控费PBM主体。朗玛信息:以6.5 亿元收购启生信息,启生信息旗下39健康网是国内领先的健康信息化网络平台,访问量居同类网站之首,用户规模过亿。

  英镑欧元暴跌 留学旅游需求或暴增

  据英国广播公司(BBC)当地时间6月24日报道,英国脱欧公投已经结束,正统计结果,脱欧阵营目前占据上风,领先超过一百万票。受此影响,英镑持续走低,跌幅超过10%,触及1985年以来最低点。欧元最大跌幅也超过4%。业内人士指出,英镑的急速贬值将促进英国留学及旅游市场火爆,二级市场中,涉及出国留学及境外旅游公司或将受益。

  众信旅游:公司拟定增收购华远国旅100%股权(估值22.52亿元)。同时,拟定增募集配套资金26亿元用于“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台等。

  立思辰:2016年3月份,公司与上海叁陆零教育投资有限公司及相关方签署了《并购意向协议》,公司拟收购叁陆零教育100%股权。叁陆零教育是国内领先的互联网留学服务提供商,业务开展主要是通过互联网平台“留学360”在线提供一站式的出国留学咨询服务。

  凯撒旅游:2016年,公司拟推至多80亿元定增方案加码主业,募投项目涉及营销、出境安全、邮轮等多项出境服务及旅游要素。

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  证券周刊第 34 期

  本周重要经济数据:

  1、 全球央行紧急应对英国脱欧,美联储加息预期淡出

  2、英国逾百万人请愿二次公投,伦敦民众呼吁独立入欧

  3、李克强会见普京 中俄将深化核能等能源领域合作

  4、2016年6月29日,2016中国(上海)物联网大会

  5、2016年6月30日,2016中国国际OLED产业大会

  6、2016年6月29日亚太资产证券化峰会2016

  7、【万科:宝能系要求召开临时股东大会罢免王石等董事】财联社26日讯 ,万科A公告称,股东钜盛华及前海人寿提议召开临时股东大会,议案包括 罢免王石等董事。公司将于近期召开董事会,审议有关请求。董事会将在 收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  8、【发改委:十三五期间中国经济增长目标不能低于6.5% 当前最紧迫任 务是去产能】财联社26日讯,发改委主任徐绍史表示,中国经济还是非常 健康、平稳的,经济增长还在合理区间。中国要适度扩大总需求,要支持 新产业新技术的发展,推进供给侧改革。英国脱欧等全球因素会影响到中 国经济。十三五期间,中国经济增长目标不能低于6.5%。当前最紧迫的任 务是去产能问题,今年要去掉煤炭产能2.8亿吨、钢铁产能4500万吨。去产 能任务非常艰巨,涉及到员工安置、产业布局等,有信心今年一定能完成 煤炭、钢铁去产能的任务。

  9、【武钢集团与宝钢集团筹划战略重组】财联社26日讯,武钢股份、宝钢 股份双双公告,武钢集团与宝钢集团正在筹划战略重组事宜,重组方案尚 未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准;该事项可能涉及公司的 重大资产重组,公司股票自27日起停牌。宝钢集团旗下宝信软件、*ST八钢 、宝钢包装公告称,上述事项不涉及公司的重大资产重组事项,亦不会对 公司的正常生产经营活动构成重大影响。

  10、【中俄发布联合声明:加强全球战略稳定】财联社26日讯,中俄发布 关于加强全球战略稳定的联合声明称,当前,影响全球战略稳定的消极因 素正在世界各地增加,我们对此感到担忧。一些谋求获得军事优势地位的 国家和联盟顽固拒绝讨论削减和限制保障其拥有决定性军事优势的武器, 这正是全球战略平衡与稳定遭到破坏的重要根源。反导领域的形势发展尤 其令人担忧。域外力量在欧洲部署“岸基宙斯盾系统”,在亚太地区部署 或计划在东北亚部署“萨德”系统,将严重损害包括中、俄在内的域内国 家战略安全利益,中俄两国对此强烈反对。

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  证券周刊第 34 期

  本周焦点事件:

  1、【窄带物联网或改变移动支付战局 概念股望接领涨大旗】

  据路透社消息,为了增强用户忠诚度,并突出与其他Android手机的差异,三星正在积极开发移动支付服务,并与老对手苹果展开了正面对抗。值得关注的是,NB-IoT(窄带蜂窝物联网)标准获得国际组织3GPP通过,意味着NB-IOT将进入规模商用阶段,有望对物联网产业的发展产生重大影响。业内人士表示,NB-IoT这一新技术具有五大优势:大容量、广覆盖、低功耗、低成本和高稳定性。这将使得物物数据链接突破了原来的技术瓶颈,作为物联网主要应用端,移动支付潜力巨大,巨头角逐移动支付的战局也有望被改写。相关概念股:新开普((300248)是国内智能一卡通领先企业,在NFC移动支付领域具有优势,业务还包括智能水表、智能燃气表等物联网相关领域。东信和平(002017)城联数据搭建的TSM平台是住建部授权的唯一城市一卡通移动支付平

  2、【百度发布新成果 科技巨头齐投深度学习技术】

  据科技媒体报道,百度硅谷AI实验室近日发布了一项新的研究成果,可以加快深层递归神经网络的训练速度,促进深度学习技术研发,以及在百度各项应用服务中的应用。诸多迹象显示,全球科技巨头正在纷纷加大深度学习领域投入:百度成立了深度学习研究院;谷歌AlphaGo通过深度学习使人工神经网络的层级大为增加,提升了计算能力;NVIDIA在今年4月发布了全球首款深度学习超级计算机。可关注中科曙光(603019)、东方网力(300367)。

  3、【能源互联网国标获批立项 特高压配电自动化存机遇】

  23日,国家电网对外宣布,近期国家标准委下达的2016年第一批国家标准制修订计划中,该公司主导的《能源互联网系统—总则》等28项重要标准获批立项。继去年底注册成立全球能源互联网集团有限公司后,国网公司将能源互联网构建工作又向前推进一步。近日,国网公司相关负责人公开表示,2020年就将基本建成中国能源互联网。可关注平高电气(600312)、中恒电气(002364)等。

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